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瑞通動態
二月份國內鋼鐵市場高位震蕩
2017-2-15 18:36:43 | 瑞通動態 | 關注:1105 次

 

蘭格研究:二月份國內鋼鐵市場高位震蕩

2017-02-10 研究中心 王國清 蘭格云商

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『 簡要:2017年1月份,國內鋼鐵市場呈現震蕩運行局面,各鋼材品種漲跌互現;鐵礦石價格小幅波動,焦炭價格下跌使得成本對鋼價的支撐力度有所減弱;2月份因春節因素依然存在,下游需求啟動緩慢,市場供給壓力加大,市場雖有較強拉漲意愿,但動力不足;預計2月份國內鋼鐵市場將呈現高位震蕩態勢。』

 

一、一月份國內鋼鐵市場小幅波動

1月份,國內鋼鐵市場呈現小幅波動行情。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至1月26日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數為137.0,較上月末上升0.6%,年同比上升68.8%。其中,建材價格指數為138.8,較上月末上升1.55%,年同比上升65.1%;板材價格指數為136.3,較上月末上升0.3%,年同比上升74.7%;型材價格指數為134.4,較上月末下降0.8%,年同比上升61.2%;管材價格指數為135.4,較上月末下降0.5%,年同比上升61.7%(詳見圖1)。

從蘭格鋼鐵區域價格指數來看,1月份,六大區域價格指數較上月末漲跌互現,其中華北、西北和西南地區略有上漲,漲幅分別為0.6%、0.5%和3.6%;東北、中南地區有所下跌,跌幅分別為2.4%和0.3%;華東地區與上月基本持平。

圖1  蘭格鋼鐵價格指數(LGMI)走勢圖

蘭格鋼鐵云商平臺監測的8大鋼材品種10大城市均價顯示,截至1月26日,八大鋼材品種漲跌互現,其中高線、螺紋鋼、熱軋卷板、焊管有所上漲;冷軋卷板、中厚板、型鋼、無縫管小幅下跌(詳見表1)。

 

表1   10大城市8大鋼材品種價格漲跌情況表

單位:元/噸,%

 

二、二月份國內鋼鐵市場將繼續高位震蕩

2017年1月末,國務院總理李克強在《彭博商業周刊》發表了題為《開放經濟造福世界》的署名文章。在這篇刊載于外媒的署名文章中,李克強明確了中國的去產能路線圖,以“使相關行業恢復更加健康的基本面”。李克強署名文章表明,中國政府已將鋼鐵去產能目標由原先的1億-1.5億噸修正至1.4億噸;而在煤炭行業,去產能總量則從一年前規劃的10億噸縮減為8億噸。2017年1月份,各省兩會陸續召開,鋼鐵、煤炭去產能計劃陸續出爐,河北省作為鋼鐵大省仍居鋼鐵去產能之首,計劃退出3186萬噸鋼鐵產能。

1、十二月份粗鋼日產下降  后期供給壓力或有所加大

2016年12月份我國鋼鐵生產同比繼續增長。國家統計局數據顯示,12月份,我國粗鋼產量6722萬噸,同比增長3.2%;鋼材產量9571萬噸,同比下降0.2%(詳見圖2)。1-12月份,我國粗鋼產量80837萬噸,同比上升1.2%;鋼材產量113801萬噸,同比增長2.3%。12月份,我國粗鋼日均產量為216.8萬噸,較11月份減少4.2萬噸,環比下降1.7%。

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,1月上中旬,全國粗鋼預估日產為219.7萬噸,較2016年12月份增加2.9萬噸,預計1月份的粗鋼產量將小幅增加,市場供給壓力有所加大。

圖2  我國粗鋼和鋼材月度產量數據

2、2016年12月份我國鋼材出口量繼續回落  后期出口仍延續弱勢

海關統計數據顯示,2016年12月份我國出口鋼材780 萬噸,較上月減少32萬噸,環比下降3.9%,同比下降26.8% (詳見圖3);1-12月份,我國累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%。12月份我國進口鋼材119萬噸,較上月增加8萬噸,同比增長0.9%;1-12月我國累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%。

2017年1月份,盡管國外對我國鋼鐵行業立案調查不多,僅有澳大利亞對我國合金圓鋼棒進行反傾銷立案調查,但1月份幾大終裁結果使得新的一年鋼鐵貿易形勢不容樂觀,美國對我國碳合金鋼定尺板作出反傾銷、反補貼肯定性終裁,裁定稅率分別為68.27%和251.00%;歐盟委員會對原產于中國不銹鋼管材反傾銷終裁結果為反傾銷稅率為30.7%~64.9%;多米尼加對原產自中國的螺紋鋼產品作出反傾銷終裁,并決定征收43%的最終反傾銷稅。因春節因素,以及國內外價格倒掛,預計1、2月份鋼材出口仍將偏弱。

圖3  我國鋼材月度進出口情況

3、鋼材社會庫存持續回升   庫存壓力加大

2017年1月份鋼材社會庫存繼續上升,建材和板材同比增速出現分化。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至1月20日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為916.0萬噸,月環比上升20.8%,年同比上升19.0%。其中建筑鋼材社會庫存551.4萬噸,月環比上升35.0%,年同比上升48.9%;板材社會庫存364.6萬噸,月環比上升4.3%,年同比下降8.7%(詳見圖4)。春節前下游用戶及貿易商冬儲意愿提升,使得節后市場庫存壓力加大,鋼材社會庫存總量上升明顯,且高于上年同期;預計后期隨著市場需求逐漸釋放,鋼材社會庫存將在2月下旬或3月上旬現見頂回落態勢。

圖4  國內每周鋼材社會庫存走勢圖

4、1月份焦炭價格弱勢下跌  成本支撐作用有所減弱

2017年1月份國內鐵精粉和進口鐵礦石價格略有波動。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,1月份,唐山地區66%品位干基鐵精粉月均價格為724元,較上月均價上漲7元,漲幅1.0%;進口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場月均價格為632元,較上月下跌5元,跌幅為0.8%。

1月份冶金焦價格弱勢下跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,1月份唐山地區二級冶金焦月均價格為1932元,較上月下跌133元,跌幅為6.4%。

1月份由于焦炭價格的下跌,成本對后期市場的支撐力度有所減弱。蘭格鋼鐵云商平臺成本監測數據顯示,使用1月份購買的原燃料生產的普碳方坯平均成本價較2016年12月份下跌20元,跌幅為0.9%。

 

5、春節假期因素影響  鋼鐵需求啟動緩慢

2016年我國經濟實現“十三五”良好開局。國家統計局數據顯示,初步核算,2016年全年國內生產總值744127億元,按可比價格計算,比上年增長6.7%。2016年我國固定資產投資增速8.1%,較2015年下降1.9個百分點;與鋼鐵行業緊密相關的基礎設施和房地產投資增速有所上升,其中,基礎設施投資(不含電力)累計同比增長17.4%,增速比2015年提高0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長6.9%,增速比2015年提高5.9個百分點。

2016年投資項目審批及完成情況也表現良好。2016年,發改委共審批核準固定資產投資項目227個,總投資17044億元。截至2016年11月底,12大類重大工程包累計完成投資76565億元。2016年,全年交通固定資產投資完成2.85萬億元。其中,鐵路完成投資8015億元;公路建設完成投資17787億元,同比增長7.7%;新改建農村公路29.3萬公里;水運及其他建設完成投資1894億元;民航完成投資770億元。

從制造業表現來看,中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2017年1月份中國制造業采購經理指數(PMI)為51.3%,較上月回落0.1個百分點,該指數持續兩月回落,但仍處于擴張區間,主要受春節假日因素影響,制造業生產和市場需求增速有所放緩所致。

從市場需求來看,2月份適逢春節,制造業用鋼需求略有減弱,且由于各地基建施工再度開工也需在正月十五以后,目前下游需求整體表現疲軟,預計2月下旬起建筑項目有望不斷開展,鋼材下游需求將逐漸有所起色。


 

綜上所述,2月份因春節因素,鋼材需求啟動緩慢;鋼廠強勢拉升出廠價,下游需求承接不暢,但市場普遍對于春季需求及去產能持樂觀預期,在成本支撐減弱、需求不足、供給壓力加大的共同影響下,預計2月份國內鋼鐵市場將呈現高位震蕩態勢。

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